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Au milieu du XIXe siècle, un jeune prêtre originaire du Cantal s'installe dans la haute vallée de la Dordogne, dans la petite paroisse de la Combe-Noire. Pour son premier sacerdoce, il y découvre la pauvreté, la maladie et la souffrance d'un monde rude. Décidé à améliorer le quotidien de ses ouailles, il fonde une congrégation de soeurs gardes-malades avec des femmes du village : la jeune Marie et la dévouée Johanna sont ses premières recrues. Au fil des ans, avec obstination et courage, Emilien va se battre pour redonner un peu d'humanité à ce lieu austère...

Dans un village du Limousin, sur les rives de la Dordogne, au lendemain de la Grande Guerre... Trois soeurs, Adélaïde, Emeline et Marie, tiennent une auberge de bonne réputation. Il n'est pas un client - voisin, gabarier - qui ne se rêve patron aubergiste, choyé par ces excellentes cuisinières, d'humeur égale et... célibataires, même quand l'arrivée de deux voyageurs, ingénieurs, vient perturber les habitudes des fidèles.
Un matin d'hiver, pourtant, l'établissement ferme. Comme chaque année, à la même époque, les soeurs disparaissent quelques semaines durant. Où et pourquoi partent-elles ainsi sans rien dire ? Tous sont torturés par le doute et la jalousie...

En Corrèze après la dernière guerre, Julie, une jeune paysanne pleine d'allant, trouve un travail de bonne d'enfants chez un médecin en vacances qui l'emmène ensuite à Paris. Sa vie dans la capitale est un enchantement. Les enfant l'adorent, la Ville lumière la captive, elle est fascinée par son patron. Elle se prend de passion pour la science médicale et dévore en cachette sa bibliothèque au point d'acquérir une somme prodigieuse de connaissances qui l'amènent à se croire, elle aussi, capable de soigner.
Son séjour tourne court mais son retour dans son village natal lui donne la possibilité d'affirmer sa vocation. Elle devient guérisseuse...

Saint Chamant en Corrèze, 1905. Jean exploite un mince boyau de houille dont il extrait péniblement, avec son fils Antoine, chaque jour quelques seaux de mauvais charbon. Pour arrondir ses maigres revenus, l'automne venu, il travaille comme gabarier pour Lamirande, un riche propriétaire, omnipotent et brutal, dont les bateaux descendent la Dordogne, chargés de bois et de sacs de charbon. Sa vie bascule lorsque sa femme Jeanne tombe gravement malade. N'ayant pas le moindre sou pour la soigner, Jean décide de faire construire son propre bateau afin de transporter à son profit une cargaison. Pour Lamirande, c'est plus qu'un affront, c'est une trahison...

En Corrèze, dans les années soixante. Soir après soir, les habitants d'un petit village des bords de la Dordogne sont intrigués par la visite d'un vagabond qui s'évanouit dans la campagne aussi mystérieusement qu'il est apparu. Tire-Lune, comme on le surnomme, semble inoffensif, mais le village se divise en deux camps : ceux qui éprouvent de la pitié à son égard, et les autres, qui trouvent son manège inquiétant au point de le pourchasser...

Entre Auvergne et Limousin, années 1970. Sur les rives d'un lac artificiel alimenté par la Dordogne se font face deux familles terriennes rivales, les Chastagnol et les Fontcroze. La réconciliation semble proche lorsque le fils de l'une noue une idylle avec la fille de l'autre, mais la haine resurgit au sujet d'une statue autrefois placée dans la chapelle Sainte-Madeleine, engloutie dans le lac.

1946. Johanna, quarante ans, vit avec ses beaux-parents dans leur ferme isolée sur les hauteurs de la Dordogne. Tous trois attendent le retour de son mari, prisonnier en Allemagne. Pour survivre, on a vendu les terres. Il reste un lopin mal exposé, plein de cailloux, sur lequel Johanna espère faire pousser des vignes.Le sol est ingrat. Un inconnu nouvellement arrivé au village lui propose son aide. Il est discret, travailleur, il s'y connaît en viticulture. Johanna est séduite et devient sa maîtresse en secret. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre annonçant le retour prochain de son mari.La vigne donne des raisins magnifiques, le temps des vendanges arrive. Johanna éprouve pour son amant un attachement de plus en plus vif mais vit dans l'angoisse du moment où son mari paraîtra. Pourtant rien ne se passe...Qui a envoyé la lettre et dans quel but ?